L’emprunt euro-obligataire d’Atradius : une réussite

Amsterdam, Jeudi, 23 septembre, 2004

Atradius a lancé avec succès un emprunt euro-obligataire subordonné de 120 millions d’EUR sur les marchés des capitaux européens le 31 août 2004. Les titres ont été émis par Atradius Finance B.V., une filiale à 100% d’Atradius N.V. Les titres seront par ailleurs garantis dans leur totalité et inconditionnellement par Atradius N.V. et Atradius Credit Insurance N.V. basés à Amsterdam. L’emprunt a été placé principalement auprès d’investisseurs institutionnels en Europe par l’unique banque chef de file de l’opération, à savoir ABN AMRO. Etant donné la forte demande de la part des investisseurs, le montant prévu au départ a été augmenté de 10 millions d’EUR.

Le taux d’émission de l’emprunt a été fixé à 175 points de base au-dessus du taux moyen des swaps à 10 ans, avec échéance finale dans 20 ans. L’emprunt peut être racheté par Atradius au plus tôt après 10 ans. Le coupon est fixé à 5,875% pour dix ans. Si le rachat n’a pas lieu au terme de la dixième année, le coupon augmente de 100 points de base jusqu’à atteindre un rendement à taux flottant EURIBOR 3 mois + 275 points de base. Les fonds recueillis sont utilisés par Atradius pour rembourser l’emprunt subordonné existant émis à 7,5% et dans le cadre des objectifs généraux de l’entreprise. L’emprunt est coté à la Bourse de Luxembourg.

Wilfried Verstraete, Chief Executive Officer d’Atradius a déclaré à ce sujet: «C’est la première fois qu’Atradius fait appel aux marchés des capitaux : c’est une réussite remarquable. Nous sommes très satisfaits de la réponse favorable de la part des investisseurs. C’est une étape décisive pour le développement futur de la compagnie. Cette opération correspond aussi parfaitement à notre plan d’entreprise ambitieux et orienté vers l’avenir.»

Atradius est le second assureur-crédit à l’échelle mondiale. Son chiffre d’affaires atteint 1,3 milliard d’EUR et sa part de marché au niveau mondial est de 25%. Atradius s’est vu attribuer une notation "A" par Standard & Poor's (perspective stable) et "A2" par Moody's (perspective stable). Les actionnaires majoritaires d’Atradius sont Swiss Re (48%) et la Deutsche Bank(38%).

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